Nach dem unglaublichen Abenteuer auf Ythaq ist Narvarth nach wie vor im Besitz der leuchtenden Kugeln, die als »Schlüssel« zu diesem Paralleluniversum dienen. Das weckt allerorten Begierden, vor allem aber bei Sarkun'hr, dem Monster, das mit Hilfe der Kugeln beide Universen unterjochen will. Der Versuch, das Ungeheuer endgültig zu eliminieren, endet jedoch vorläufig mit einer Notlandung auf Glebo, einem wahrlich seltsamen Planeten...