Buchios zweites Leben als Nekomata hat begonnen. Sein Meister Yuri schärft ihm ein, dass er sich auf die Verbundenheit zu seiner Familie besinnen muss. Zur selben Zeit treten in der Stadt Engamorimachi seltsame Phänomene auf: An einer Schule erscheint eine mythische Kreatur und ein seltsamer Zug hält an einer verlassenen Bahnstation. Und auch um Yuri geschehen äußerst verdächtige Dinge...